万科拟发行25亿公司债 票面利率最低为2.56%

5月18日早间，万科企业股份有限公司发布公告称，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定2020年公司债券（第二期）品种一的票面利率为2.56%，品种二的票面利率为3.45%。

据观点地产新媒体了解，经中国证监会“证监许可[2020]323号”文核准，万科获准公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券，2020年公司债券（第二期）的发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。

本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

另于3月16日，万科已完成发行2020年公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为25亿元，。其中品种一实际发行规模15亿元，票面利率为3.02%；品种二实际发行规模10亿元，票面利率为3.42%。

此外，据深交所4月29日信息显示，万科-平安证券购房尾款资产支持专项计划第十五期，以及万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期获深交所受理。

上述两项资产支持专项计划发行人均为万科企业股份有限公司，拟发行金额分别为12.71亿元及11亿元，债券类别均为ABS。

荣盛发展计划发行购房尾款ABS等票据 融资不超过90亿

5月18日，荣盛房地产发展股份有限公司公告披露，第六届董事会第三十四次会议决议。

观点地产新媒体查阅，其中提到，荣盛发展将设立一笔购房尾款资产支持票据，金额不超过40亿元（含40亿元）。

同时，荣盛发展还将注册发行一笔非公开定向债务融资工具，规模为不超过50亿元（含50亿元），期限为不超过5年（含5年）。

而在此前4月份举办的2019年度业绩说明会上，荣盛发展副总裁兼财务总监景中华表示，公司今年融资计划为520亿元：“今年会加大银行开发贷的比重，并会做公开市场的债券等发行等动作。”

嘉凯城拟发行一笔13亿元公司债 期限为不超过5年

5月18日，嘉凯城集团股份有限公司公告称，拟非公开发行一笔公司债券。

观点地产新媒体查阅，该债券拟发行总金额不超过人民币13亿元（含13亿元），期限最长不超过5年（含5年）。

同时，本次债券为固定利率债券，但目前债券利率还未厘定。

至于募集资金用途，嘉凯城表示，预计发行的募集资金扣除发行费用后将用于满足公司生产经营需要、偿还公司债务、补充流动资金和（或）项目投资等法律法规允许的用途。

上交所对云南城投向控股股东出售资产的方案发出意见函

5月18日，云南城投置业股份有限公司公告称，收到上交所关于公司与向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司出售18间子公司的交易方案审核意见函。

观点地产新媒体查阅，根据预案，云南城投拟采用非公开协议转让方式，向控股股东省城投集团出售18个标的公司股权。

包括：天津银润100%股权、苍南银泰70%股权、杭州海威70%股权、平阳银泰70%股权、杭州云泰70%股权、奉化银泰19%股权、成都银城19%股权、宁波泰悦19%股权、宁波银泰70%股权、黑龙江银泰70%股权、淄博银泰70%股权、哈尔滨银旗70%股权、台州商业70%股权、台州置业70%股权、杭州西溪70%股权、云泰商管43%股权、杭州银云70%股权及北京房开90%股权。

交易对价为50.9亿元，同时省城投集团将将于《股权转让协议》生效后10个工作日内向上述各标的公司提供借款，用于标的公司偿还应付上市公司及下属公司95.92亿元债务。

对此，上交所请云南城投结合标的公司土地储备、在建及已完工房地产项目、房地产销售的具体情况，说明本次交易作价是否公允。

同时，由于预案披露，18家交易标的2019年合计净资产68.07亿元，云南城投2019年净资产仅27.20亿元。上交所请云南城投说明，本次重组对公司存货、投资性房地产等主要经营性资产的影响，是否会导致公司重组后出现主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

另外，上交所请云南城投结合控股股东的负债结构及现金流情况，说明省城投集团短期内支付近150亿元款项的可行性。

除此之外，上交所还就该次重组提出多个问题，涉及标的资产、交易双方情况等。

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